何も手続き必要ないよーということで、ぼやんと記憶から薄まっていた話題。DMM BitcoinからSBI VCトレードへの業務移管のこと。
これ、絶賛移管作業が進められていて。
今はDMM Bitcoinの方で取引を順次閉じている感じ。元をたどるとハッキング被害にあったDMM BitcoinがSBI VCトレードに業務移管をするというお話で、口座情報はまるっとSBI VCトレードへ移動に。
DMMグループは暗号資産の取引業務から手を引くそうな。
ちなみに被害額は480億円相当のビットコインが流出したとのお話。北朝鮮の犯行グループによるものではないかとのウワサで、被害の方は全額DMMグループが補填の形。どこかのインタビューで見たけれど、額面上は補填可能な範囲だったのでDMMの経営上は深刻ではないみたい。
確かDMMは上場してないのかな？なのでカタリストとか気取った奴らに責められることもないはず。
スゴイよね、DMMさんって。いつも新しいことに挑戦されていて。
そうそれで。トワナナさんDMM Bitcoinに口座があり、来月からSBI VCトレードの口座持ちになることになってしまった訳で。
おおぅ・・。予想外の展開。
どんなサービスがあるのか、今度調べてみようかなって。
確か暗号資産の積立て最低額が低いので（コインチェックは最低額が1銘柄1万円）扱いやすそうだなーとか。ぼんやり。
・・・。
今回は、運用状況の分割記事その3。
グローバル5.5倍バランスファンド月報、比較分析の2025年1月のお話。
Be careful
この記事で書かれている内容はトワナナさんの感想です。間違いがないよう注意を払っておりますが、それでも事実と異なる内容が含まれているかも知れません。また、特定の商品をお勧めする意図などはありません。（詳しくは、免責事項とPrivacyPolicyを参照下さい。）
「そうなんだー」くらいの肩の力を抜いた状態で、たのしんでいただければ幸いです。
Let’s start with some basic information.
分割前の記事を読まれていない方のために手短のフォロー。
この記事はグローバル5.5倍バランスファンドとその姉妹ファンドであるグローバル3倍3分法ファンド、Tracers グローバル2倍株を眺めてどーたらこーたら感想を（愚痴る）垂れ流す位置づけの記事で。当時は比較を行っていた松井証券さんが3銘柄までしか比較できなかったのだけれど、どーんとパワーアップして5銘柄まで比較できるようになり。あー。それなら2銘柄追加しよかーということで運用期間が長めのeMAXIS Slim先進国株式インデックスと三菱UFJ純金ファンドを選んで合計5つ並べたという経緯。（最初はTracers縛りも検討したんだよ。でも2022年から運用のファンドが少なくて断念。）
※ここより下で掲載しているスクリーンショット画像は、松井証券ホームページの画面をキャプチャしたものです。
まずは比較対象のぼんくらーず・ぷらすつーの現状から把握。
スクリーンショットは2024年2月1日に撮影。
これは基本情報。
前回とはうって変わり、綺麗にプラスの記念写真。
ざっくりと計算すると、上から＋0.58％、＋2.00％、＋1.61％、＋0.31、＋0.99％だから。えーっと。
国別資産の比率が大きく異なるTracers グローバル2倍株とeMAXIS Slim先進国株式インデックスを比較するのもアレだけれど、どうせ互いに米国モリモリだし。この数字を差異で評価するなら2つの開きが5倍以上なので、為替の影響を受けていることは何となく読み取れて。
また、5銘柄中でグローバル5.5倍バランスファンドが最も数字がよいことから債券に好条件な相場であることもわかるかも。
三菱UFJ純金ファンドは円で買い付けているので、円建て資産という考えでいいのかな？
んー。
今更調べてみた感じ、ゴールドという商品はドルで取引されるので為替の影響を受けるというお話が大半みたい。
三菱UFJ純金ファンドの目論見書では純金上場信託（現物国内保管型）と書いてあるから。
上場信託？
これ投資先がETFだったりするのか。
マンスリーをみると・・、うーん？これか。証券コード（1540）純金上場信託（現物国内保管型）へ投資している。
つまり、ETFを通じてゴールド現物への投資を円で行うファンドで。ゴールドの価格がドルによって決定される都合、為替の影響を受けるファンドということかな。
国内ETFを買い付けるだけファンドだから為替という概念はないけれど、ETFの投資先が為替の影響を受けちゃうからネーという感じ。であってる？
はて。
お話を戻すと、eMAXIS Slim先進国株式インデックスがそうであるように為替の影響を受けているはず。そのはずなのに＋0.99％上昇というのはスゴい。先進国株式比で上昇3倍かー。
それでも純資産総額比は先進国株式に3倍近い差で負けるあたり、ゴールドの異常性が垣間見える。
こっちは運用実績。
前回フルコンプだった三菱UFJ純金ファンドが調子に乗っている感の数字。
ううーん。
How about the inflow and outflow of funds?
次は、ぼんくらーず・ぷらすつーの価格等一覧を眺める。
ただ手間をかけているだけの表をみよー。
| 日付け | グローバル 3倍3分法 ファンド | グローバル 5.5倍バランス ファンド | Tracers グローバル 2倍株 | eMAXIS Slim 先進国株式 インデックス | 三菱UFJ 純金ファンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年2月 | 価13,424円 資165,435百万 口12,323,823 （↓179,701） 流入出 ▲2,396,492,536円 | 価7,627円 資12,931百万 口1,695,424 （↑17,357） 流入出 ＋133,978,683円 | 価11,066円 資846百万 口76,450 （↓1,825） 流入出 ▲19,001,900円 | 価28,023円 資663,252百万 口23,668,129 （↑320,582） 流入出 ＋8,570,118,606円 | 価23,964円 資161,743百万 口6,749,415 （↑123,126） 流入出 ＋2,900,971,686円 |
| 2024 年3月 | 価14,290円 資172,927百万 口12,101,259 （↓222,564） 流入出 ▲2,987,699,136円 | 価8,324円 資14,036百万 口1,686,208 （↓9,216） 流入出 ▲70,290,432円 | 価11,864円 資922百万 口77,714 （↑1,264） 流入出 ＋13,987,424円 | 価29,189円 資697,986百万 口23,912,638 （↑244,509） 流入出 ＋6,851,875,707円 | 価27,031円 資190,201百万 口7,036,402 （↑286,987） 流入出 ＋6,877,356,468円 |
| 2024 年4月 | 価13,720円 資164,538百万 口11,992,565 （↓108,694） 流入出 ▲1,553,237,260円 | 価7,608円 資12,904百万 口1,696,109 （↑9,901） 流入出 ＋82,415,924円 | 価11,555円 資864百万 口74,772 （↓2,942） 流入出 ▲34,903,888円 | 価29,575円 資716,188百万 口24,215,993 （↑303,355） 流入出 ＋8,854,629,095円 | 価28,535円 資211,087百万 口7,397,476 （↑361,074） 流入出 ＋9,760,191,294円 |
| 2024 年5月 | 価13,635円 資159,881百万 口11,725,779 （↓266,786） 流入出 ▲3,660,303,920 | 価7,555円 資12,543百万 口1,660,225 （↓35,884） 流入出 ▲273,005,472円 | 価11,857円 資910百万 口76,747 （↑1,975） 流入出 ＋22,821,125円 | 価30,274円 資743,634百万 口24,563,453 （↑347,460） 流入出 ＋10,276,129,500円 | 価28,798円 資218,719百万 口7,594,937 （↑197,461） 流入出 ＋5,634,549,635円 |
| 2024 年6月 | 価14,462円 資166,149百万 口11,488,659 （↓237,120） 流入出 ▲3,233,131,200円 | 価8,134円 資13,273百万 口1,631,792 （↓28,433） 流入出 ▲214,811,315円 | 価12,437円 資932百万 口74,937 （↓1,810） 流入出 ▲21,461,170円 | 価32,119円 資799,179百万 口24,881,814 （↑318,361） 流入出 ＋9,638,060,914円 | 価29,131円 資226,262百万 口7,767,052 （↑172,115） 流入出 ＋4,956,567,770円 |
| 2024 年7月 | 価14,342円 資161,308百万 口11,247,245 （↓241,414） 流入出 ▲3,491,329,268円 | 価8,312円 資13,429百万 口1,615,615 （↓16,177） 流入出 ▲131,583,718円 | 価12,151円 資910百万 口74,890 （↓47） 流入出 ▲584,539円 | 価30,330円 資764,544百万 口25,207,517 （↑325,703） 流入出 ＋10,461,254,657円 | 価28,783円 資230,088百万 口7,993,885 （↑226,833） 流入出 ＋6,607,872,123円 |
| 2024 年8月 | 価14,531円 資161,794百万 口11,134,402 （↓112,843） 流入出 ▲1,618,394,306円 | 価8,860円 資14,215百万 口1,604,401 （↓11,214） 流入出 ▲93,210,768円 | 価12,358円 資1,129百万 口91,357 （↑16,467） 流入出 ＋200,090,517円 | 価29,801円 資757,873百万 口25,431,126 （↑223,609） 流入出 ＋6,782,060,970円 | 価28,288円 資233,862百万 口8,267,180 （↑273,295） 流入出 ＋7,866,249,985円 |
| 2024 年9月 | 価14,825円 資164,099百万 口11,069,072 （↓65,330） 流入出 ▲949,310,230円 | 価9,417円 資14,980百万 口1,590,740 （↓13,661） 流入出 ▲121,036,460円 | 価12,908円 資1,185百万 口91,803 （↑446） 流入出 ＋5,511,668円 | 価30,147円 資774,860百万 口25,702,723 （↑271,597） 流入出 ＋8,093,862,197円 | 価29,244円 資246,570百万 口8,431,473 （↑164,293） 流入出 ＋4,647,520,384円 |
| 2024 年10月 | 価14,507円 資158,510百万 口10,926,449 （↓142,623） 流入出 ▲2,114,385,975円 | 価8,885円 資14,016百万 口1,577,490 （↓13,250） 流入出 ▲124,775,250円 | 価13,026円 資1,077百万 口82,680 （↓9,123） 流入出 ▲117,759,684円 | 価32,433円 資839,544百万 口25,885,487 （↑182,764） 流入出 ＋5,509,786,308円 | 価33,088円 資284,261百万 口8,591,060 （↑159,587） 流入出 ＋4,666,962,228円 |
| 2024 年11月 | 価14,411円 資154,236百万 口10,702,657 （↓223,792） 流入出 ▲3,246,550,544円 | 価8,938円 資13,785百万 口1,542,291 （↓35,199） 流入出 ▲312,743,115円 | 価13,223円 資1,327百万 口100,355 （↑17,675） 流入出 ＋230,234,550円 | 価32,629円 資850,363百万 口26,061,570 （↑176,083） 流入出 ＋5,710,899,939円 | 価30,952円 資270,267百万 口8,731,810 （↑140,750） 流入出 ＋4,657,136,000円 |
| 2024 年12月 | 価14,170円 資145,560百万 口10,272,406 （↓430,251） 流入出 ▲6,200,347,161円 | 価8,216円 資12,120百万 口1,475,170 （↓67,121） 流入出 ▲599,927,498円 | 価13,270円 資1,348百万 口101,582 （↑1,227） 流入出 ＋16,224,621円 | 価33,929円 資886,739百万 口26,135,135 （↑73,565） 流入出 ＋2,400,352,385円 | 価31,983円 資286,740百万 口8,965,387 （↑233,577） 流入出 ＋7,229,675,304円 |
| 2025 年1月 | 価14,164円 資142,520百万 口10,062,129 （↓210,277） 流入出 ▲2,979,625,090円 | 価8,441円 資12,176百万 口1,442,483 （↓32,687） 流入出 ▲268,556,392円 | 価13,844円 資1,397百万 口100,910 （↓672） 流入出 ▲8,917,440円 | 価34,002円 資899,228百万 口26,446,326 （↑311,191） 流入出 ＋10,558,399,439円 | 価33,403円 資311,066百万 口9,312,516 （↑347,129） 流入出 ＋11,102,226,807円 |
数値は「価」が月末の基準価格、「資」が月末の純資産総額、「口」が純資産と基準価格から割り出した口数の値。口数に続くカッコ内の数字は前月からの変動値。
「流入出」は上記の値から計算したファンドへの資金流入出額の予想値。前月よりも数値が高ければ赤いマーカー、前月より数値が低ければ青いマーカーを引いています。（手計算のため間違いがあったらごめんなさい。）
・・・。
2025年が始まり、過去1年間を通し最も資金が入っているeMAXIS Slim先進国株式インデックスと、三菱UFJ純金ファンドの図。これは年初一括民と呼ばれる民の方々の資金かな？
対して持ち堪えられなかったTracers グローバル2倍株は3ヵ月ぶりの資金流出。
バランスファンド組は？といえば、マイペースにダイエット継続。
世間でいうところの「えー、太ってないよー」は社交礼儀なので仕方ない。夏に向けてスリムにならないと。
レッツ、ダイエット。
What does it look like in the chart?
次はチャートで期間別のパフォーマンスを見てみる。
これは基準価格チャート10年。（最も短い運用期間に合わせる都合2022年から現在の比較みたい。）
今回もー？うん、変動はなし。
1位は三菱UFJ純金ファンド、2位にeMAXIS Slim先進国株式インデックス、3位Tracers グローバル2倍株。4位と5位はグローバル3倍3分法ファンドにグローバル5.5倍バランスファンドの並び。
世界って、直ぐには変わらない。
これは基準価格チャート1年。
1位三菱UFJ純金ファンドは変わらないものの、2位にはTracers グローバル2倍株が割って入る展開。3位には順位を1つ落としたeMAXIS Slim先進国株式インデックス。
4位にはグローバル5.5倍バランスファンド、5位はグローバル3倍3分法ファンドが続く。
これは基準価格チャート半年。
1位は再び三菱UFJ純金ファンドが死守。2位争いを制したのはeMAXIS Slim先進国株式インデックス。3位に甘んじるはTracers グローバル2倍株。
4位以下？あ、いつもの方々です。1年のチャートと同じで。
最後は基準価格チャート1ヵ月。
為替が重荷か三菱UFJ純金ファンドは首位を維持できず、2位に転落。変わって1位を奪取するのはTracers グローバル2倍株。（この2つはよく競り合うネ・・。）
前回三菱UFJ純金ファンドが打ち立てた4期間連続1位の記録は単発で完。
3位に入って来たのは、為替無用の難い奴。グローバル5.5倍バランスファンド。
上位が期待されたeMAXIS Slim先進国株式インデックスはリターンを大きく落として4位に。
しかし、
下には下が。（どーん。
天知る！地知る！諦めてる！！
今はあかんと皆が知ってるっ！
グローバル3倍3分法ファンドが最後尾でフィニッシュ。
・・・。
しんどい。
騰落率を先月と比較するとこんな感じ。
| ファンド名 | 前々回の 騰落率（%） | 前回の 騰落率（%） | 今回の 騰落率（%） | 前回との 差異（%） |
|---|---|---|---|---|
| グローバル3倍3分法 ファンド | ▲9.3 | ▲10.9 | ▲10.9 | － |
| グローバル5.5倍 バランスファンド | ▲41.0 | ▲45.7 | ▲44.3 | ↑1.4 |
| Tracers グローバル2倍株 | 32.2 | 32.7 | 38.4 | ↑5.7 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 69.9 | 76.7 | 77.1 | ↑0.4 |
| 三菱UFJ純金ファンド | 91.5 | 97.9 | 106.7 | ↑8.8 |
これは10年の数字なので、本来ならそこまで動く数字では無いような気がしつつ、実は1年以上10年未満という範囲で、かつ、まだ数年しか運用期間が埋まっていない（多くのファンドがそこまで運用期間が長くない）ので。10年の期間が埋まるまでは増え続ける（減り続ける）数字。
とりあえず2025年開幕からゴールドがかっ飛ばしていて、先進国の円建て株式が苦戦するスタート。
Tracers グローバル2倍株の華麗なる逆転劇を見届けろっ！
・・・。
え？バランスファンド組？
はぁ・・（ため息。
Check out the score you’re interested in
締めはグローバル5.5倍バランスファンドを取り巻く世界の数値。気になる基準価格を眺めておしまい。
| 項目 | 単位 | 前々回 | 前回 | 今回 | 52週平均 or 追加情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドル円 | JPY | 151.3850 | 152.2540 | 149.2620 | 139.5780 – 161.9420 |
| ビットコイン | USD | 95,889.52 | 97,558.12 | 96,440.46 | 49,121.24 – 109,114.88 |
| S&P500 | USD | 6,025.99 | 6,114.63 | 6,013.13 | 4,953.56 – 6,147.43 |
| FTSE 100 Index | GBP | 8,700.53 | 8,732.46 | 8,659.37 | 8,518.27 – 8,820.93 |
| DAX Index | EUR | 21,787.00 | 22,513.42 | 22,287.56 | 17,024.82 – 22,935.06 |
| NIFTY 50 Index | INR | 23,559.95 | 22,929.25 | 22,795.90 | 21,281.45 – 26,277.35 |
| TOPIX Index | JPY | 2,737.23 | 2,759.21 | 2,736.53 | 2,206.73 – 2,946.60 |
| iShares Semiconductor ETF | USD | 216.87 | 223.07 | 223.98 | 192.87 – 267.24 |
| SPDR Gold Shares | USD | 263.90 | 266.29 | 270.74 | 187.53 – 271.84 |
| SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | USD | 26.70 | 26.69 | 26.82 | 25.44 – 29.95 |
| CBOE Volatility Index | － | 16.54 | 14.77 | 18.21 | 10.62 – 65.73 |
| Fear & Greed Index | － | 39.0 | 44.0 | 35.0 | 超恐怖0-25 /恐怖25-45 貪欲55-75 /超貪欲75-100 |
| グローバル5.5倍 バランスファンド | JPY | 8,609 | 8,635 | 8,462 | 5,485 – 15,447（設定来） |
これまた噎せる景観。
ドル円は150円台を下方向に割れ、下落を開始。着地点を模索する展開に。期待だけのビットコインは10万トライからずるずる発射台を下げる流れ。もう何回書いたか忘れたけれど材料不足でどーたらこーたら。
そいえば暗号資産まわりで気になったニュースがあって。
ECB（European Central Bank）がブロックチェーンを用いた決算システムの開発計画を発表との報。元々デジタルユーロ構想があったはずなので、これをわざわざ今出してくるあたり、米国はBTC（笑）で遊んでろ的アレかなって。しらんけど。
株式は欧州勢がついに崩れ、全面安。遅かれ早かれ、この景色になることは予定の範疇。
で、今回の下落の発信源は？というと。「中国の武漢研究所で新型ウイルスげっとだぜー」だとか、「米国経済やっぱりあかんて・・むーりー涙」だとか、「トランピンによる〇ーチン救出作戦に世界がドン引き」だとか・・の、胸焼けする3本立て。
もうどうにでもなーれ。（くるくる。
・・・。
そんな中、半導体とゴールド、米長期国債の価格は上方向。
ん？後者はわかるけれど半導体は今あげるの？
VIXは20手前の寸止めプレイ。いくぜーはじけるぜーのお祭り騒ぎの中、Fear & Greed Indexの針はエクストリーム・フィアーを目指す。
パーティー会場？
もう満席です。
まっくろな、希望亡き世界をご堪能ください。
・・・。
おつかれさまでした。
