2025年も折り返し地点。梅雨をすっとばした猛暑に続いて大地震の予測が飛び交う日々の中、マネーフォワードの更新を掛けつつ思い立ったことがあって。
そいえばプラチナNISAってどーなったんだっけ？とか。（←強引な本題移行。
調べてみた感じ。2026年1月に開始予定で進んでたんだね。
あまり話題を見ないのは、普段にーさにーさ騒いでいるのが若い方々だから？
トワナナさんが初報を小耳に挟んだ時は、高齢者向けに毎月分配が許可される非課税口座という記憶で。（当初ジジババNISAとか、シルバーNISAとか揶揄されてたっけ。）
改めて今調べてみると、ちょっと面白いなと思ったのが「NISA口座で保有するの資産の移管」と「毎月分配型投資信託へのスイッチング」が要件に盛り込まれていた点で。
そのままの意味なら現行NISA口座で保有していた商品を65歳になったらプラチナNISA口座に移管できるということになる。
つまり、現行NISA口座では成長重視のファンドを育てて資産の最大化を図り、パンパンに育った商品をプラチナNISA口座に移管。その後配当を出す投資信託にスイッチング（口座内で買い替え）することで、従来は時間をかけて育てる必要がある配当ポートフォリオを効率よく構築。
・・みたいな目論見の設計かな？
最初から配当向けのポートフォリオを組むと成長が期待しずらいので、これはよい設計だと思う。
NISA口座内で自由にスイッチングが出来るようになるのがベストではあるけれど、充分ベター。移管後カラになった現行NISA口座でもう1ラウンドたのしめるしネ。
・・・。
今回は、グローバル5.5倍バランスファンドの姉妹ファンド比較分析2025年5月のお話。
Be careful
この記事で書かれている内容はトワナナさんの感想です。間違いがないよう注意を払っておりますが、それでも事実と異なる内容が含まれているかも知れません。また、特定の商品をお勧めする意図などはありません。（詳しくは、免責事項とPrivacyPolicyを参照下さい。）
「そうなんだー」くらいの肩の力を抜いた状態で、たのしんでいただければ幸いです。
Let’s start with some basic information.
間違ってページを開いてしまった方向け、記事の説明。
この記事はグローバル5.5倍バランスファンドと姉妹ファンドであるグローバル3倍3分法ファンド、Tracers グローバル2倍株を比較して眺めることを目的とした記事になります。（存じ上げない方の為に補足すると、Tracers グローバル2倍株は元々Tracersブランドではなく単体のファンドとして運用開始されました。）
比較に使用している松井証券さんのサイトでは5ファンドまで同時に比較ができますので、プラス2枠にアセット観点から特徴のある先進国株式のファンドと、国内金価格を表すファンドも並べ、計5ファンドの比較をします。
深夜にスポーツ観戦しながら拳をぶんまわす風の記事です。中身はありません。
※ここより下で掲載しているスクリーンショット画像は、松井証券ホームページの画面をキャプチャしたものです。
まずは現状把握から。スクリーンショットは2025年6月1日に撮影。
これは基本情報。
こっちは運用実績。
トータルリターンに目を移せば、半年のパフォーマンスで三菱UFJ純金ファンド以外マイナスという現実。今の相場の異常さが際立つ。
How about the inflow and outflow of funds?
次は価格等の12か月分まとめ。
| 日付け | グローバル 3倍3分法 ファンド | グローバル 5.5倍バランス ファンド | Tracers グローバル 2倍株 | eMAXIS Slim 先進国株式 インデックス | 三菱UFJ 純金ファンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年6月 | 価14,462円 資166,149百万 口11,488,659 （↓237,120） 流入出 ▲3,233,131,200円 | 価8,134円 資13,273百万 口1,631,792 （↓28,433） 流入出 ▲214,811,315円 | 価12,437円 資932百万 口74,937 （↓1,810） 流入出 ▲21,461,170円 | 価32,119円 資799,179百万 口24,881,814 （↑318,361） 流入出 ＋9,638,060,914円 | 価29,131円 資226,262百万 口7,767,052 （↑172,115） 流入出 ＋4,956,567,770円 |
| 2024 年7月 | 価14,342円 資161,308百万 口11,247,245 （↓241,414） 流入出 ▲3,491,329,268円 | 価8,312円 資13,429百万 口1,615,615 （↓16,177） 流入出 ▲131,583,718円 | 価12,151円 資910百万 口74,890 （↓47） 流入出 ▲584,539円 | 価30,330円 資764,544百万 口25,207,517 （↑325,703） 流入出 ＋10,461,254,657円 | 価28,783円 資230,088百万 口7,993,885 （↑226,833） 流入出 ＋6,607,872,123円 |
| 2024 年8月 | 価14,531円 資161,794百万 口11,134,402 （↓112,843） 流入出 ▲1,618,394,306円 | 価8,860円 資14,215百万 口1,604,401 （↓11,214） 流入出 ▲93,210,768円 | 価12,358円 資1,129百万 口91,357 （↑16,467） 流入出 ＋200,090,517円 | 価29,801円 資757,873百万 口25,431,126 （↑223,609） 流入出 ＋6,782,060,970円 | 価28,288円 資233,862百万 口8,267,180 （↑273,295） 流入出 ＋7,866,249,985円 |
| 2024 年9月 | 価14,825円 資164,099百万 口11,069,072 （↓65,330） 流入出 ▲949,310,230円 | 価9,417円 資14,980百万 口1,590,740 （↓13,661） 流入出 ▲121,036,460円 | 価12,908円 資1,185百万 口91,803 （↑446） 流入出 ＋5,511,668円 | 価30,147円 資774,860百万 口25,702,723 （↑271,597） 流入出 ＋8,093,862,197円 | 価29,244円 資246,570百万 口8,431,473 （↑164,293） 流入出 ＋4,647,520,384円 |
| 2024 年10月 | 価14,507円 資158,510百万 口10,926,449 （↓142,623） 流入出 ▲2,114,385,975円 | 価8,885円 資14,016百万 口1,577,490 （↓13,250） 流入出 ▲124,775,250円 | 価13,026円 資1,077百万 口82,680 （↓9,123） 流入出 ▲117,759,684円 | 価32,433円 資839,544百万 口25,885,487 （↑182,764） 流入出 ＋5,509,786,308円 | 価33,088円 資284,261百万 口8,591,060 （↑159,587） 流入出 ＋4,666,962,228円 |
| 2024 年11月 | 価14,411円 資154,236百万 口10,702,657 （↓223,792） 流入出 ▲3,246,550,544円 | 価8,938円 資13,785百万 口1,542,291 （↓35,199） 流入出 ▲312,743,115円 | 価13,223円 資1,327百万 口100,355 （↑17,675） 流入出 ＋230,234,550円 | 価32,629円 資850,363百万 口26,061,570 （↑176,083） 流入出 ＋5,710,899,939円 | 価30,952円 資270,267百万 口8,731,810 （↑140,750） 流入出 ＋4,657,136,000円 |
| 2024 年12月 | 価14,170円 資145,560百万 口10,272,406 （↓430,251） 流入出 ▲6,200,347,161円 | 価8,216円 資12,120百万 口1,475,170 （↓67,121） 流入出 ▲599,927,498円 | 価13,270円 資1,348百万 口101,582 （↑1,227） 流入出 ＋16,224,621円 | 価33,929円 資886,739百万 口26,135,135 （↑73,565） 流入出 ＋2,400,352,385円 | 価31,983円 資286,740百万 口8,965,387 （↑233,577） 流入出 ＋7,229,675,304円 |
| 2025 年1月 | 価14,164円 資142,520百万 口10,062,129 （↓210,277） 流入出 ▲2,979,625,090円 | 価8,441円 資12,176百万 口1,442,483 （↓32,687） 流入出 ▲268,556,392円 | 価13,844円 資1,397百万 口100,910 （↓672） 流入出 ▲8,917,440円 | 価34,002円 資899,228百万 口26,446,326 （↑311,191） 流入出 ＋10,558,399,439円 | 価33,403円 資311,066百万 口9,312,516 （↑347,129） 流入出 ＋11,102,226,807円 |
| 2025 年2月 | 価13,955円 資136,639百万 口9,791,400 （↓270,729） 流入出 ▲3,834,605,556円 | 価8,443円 資12,037百万 口1,425,678 （↓16,805） 流入出 ▲141,851,005円 | 価13,171円 資1,334百万 口101,283 （↑373） 流入出 ＋5,163,812円 | 価32,211円 資859,730百万 口26,690,571 （↑244,245） 流入出 ＋8,304,818,490円 | 価33,219円 資326,109百万 口9,816,942 （↑504,426） 流入出 ＋16,849,341,678円 |
| 2025 年3月 | 価13,502円 資130,259百万 口9,647,385 （↓144,015） 流入出 ▲2,009,729,325円 | 価7,957円 資11,305百万 口1,420,761 （↓4,917） 流入出 ▲41,514,231円 | 価12,334円 資1,277百万 口103,534 （↑2,251） 流入出 ＋29,647,921円 | 価31,052円 資836,823百万 口26,949,085 （↑258,514） 流入出 ＋8,326,994,454円 | 価36,417円 資377,764百万 口10,373,287 （↑556,345） 流入出 ＋18,481,224,555円 |
| 2025 年4月 | 価13,607円 資128,850百万 口9,469,390 （↓177,995） 流入出 ▲2,403,288,490円 | 価8,263円 資11,624百万 口1,406,752 （↓14,009） 流入出 ▲111,469,613円 | 価11,742円 資1,248百万 口106,285 （↑2,751） 流入出 ＋33,930,834円 | 価29,738円 資809,531百万 口27,222,106 （↑273,021） 流入出 ＋8,477,848,092円 | 価36,343円 資391,178百万 口10,763,503 （↑390,216） 流入出 ＋14,210,496,072円 |
| 2025 年5月 | 価13,992円 資129,879百万 口9,282,375 （↓187,015） 流入出 ▲2,544,713,105円 | 価8,442円 資11,567百万 口1,370,172 （↓36,580） 流入出 ▲302,260,540円 | 価13,069円 資1,402百万 口107,276 （↑991） 流入出 ＋11,636,322円 | 価31,879円 資876,310百万 口27,488,628 （↑266,522） 流入出 ＋7,925,831,236円 | 価36,553円 資402,831百万 口11,020,463 （↑254,960） 流入出 ＋9,338,697,280円 |
数値は「価」が月末の基準価格、「資」が月末の純資産総額、「口」が純資産と基準価格から割り出した口数の値。口数に続くカッコ内の数字は前月からの変動値。「流入出」は上記の値から計算したファンドへの資金流入出額の予想値。前月よりも数値が高ければ赤いマーカー、前月より数値が低ければ青いマーカーが引かれます。（間違いがあったらごめんなさい。）
追加された行は2025年5月分。
バランスファンド組は血を吐きながらマラソンを続け、Tracers グローバル2倍株はプラマイ境界線を反復横跳び、eMAXIS Slim先進国株式インデックスと三菱UFJ純金ファンドはバラの庭園でモーニングを嗜む。
いつもの景観。
お茶が冷めてマスワヨー。
What does it look like in the chart?
次はチャートで期間別のパフォーマンスを見てみる。
これは基準価格チャート10年。
これは基準価格チャート3年。
これは基準価格チャート1年。
これは基準価格チャート半年。
最後は基準価格チャート1ヵ月。
| 期間 | グローバル 3倍3分法 ファンド | グローバル 5.5倍 バランス ファンド | Tracers グローバル 2倍株 | eMAXIS Slim 先進国株式 インデックス | 三菱UFJ 純金ファンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 10年 | 4位 （4位） | 5位 （5位） | 3位 （3位） | 2位 （2位） | 1位 （1位） |
| 3年 | 4位 （－） | 5位 （－） | 3位 （－） | 2位 （－） | 1位 （－） |
| 1年 | 5位 （5位） | 2位 （2位） | 3位 （3位） | 4位 （4位） | 1位 （1位） |
| 半年 | 4位 （2位） | 5位 （2位） | 2位 （5位） | 2位 （4位） | 1位 （1位） |
| 1ヵ月 | 5位 （2位） | 4位 （1位） | 1位 （5位） | 2位 （4位） | 3位 （3位） |
表は上で貼り付けていた5つの期間別チャートの騰落率を順位で表にまとめたもの。
カッコの中の数字は前回の記事での順位。10年の期間に関しては最も短い運用期間のファンドに合わせる都合2022年から現在の比較みたい。順位の下の赤い線は前回から順位が上がったもの。青い線は順位が下がったもの。
3年と10年の期間が開きはじめたので3年のデータも追加。
10年から1年の期間は変動なし。
半年、1ヵ月の期間だと株式のターンに入った感じ？かな。あと、やはり目に付くのはゴールドが直近1ヵ月でだけ足踏みな点。
| ファンド名 | 前々回の 騰落率（%） | 前回の 騰落率（%） | 今回の 騰落率（%） | 前回との 差異（%） |
|---|---|---|---|---|
| グローバル3倍3分法 ファンド | ▲15.1 | ▲14.4 | ▲12.0 | ↑2.4 |
| グローバル5.5倍 バランスファンド | ▲47.4 | ▲45.4 | ▲44.2 | ↑1.2 |
| Tracers グローバル2倍株 | 23.3 | 17.4 | 30.7 | ↑13.3 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 61.7 | 54.9 | 66.0 | ↑11.1 |
| 三菱UFJ純金ファンド | 125.3 | 124.9 | 126.2 | ↑1.3 |
これは10年の騰落率を3期間分（記事は月1なので、約3か月分）まとめた表。
ひとつ上の表の説明で書いているように2022年からの集計。順位の下の赤い線は前回から数値が上がったもの。青い線は数値が下がったもの。
株式が急激に切り返し。バランスファンド組がプラスでも上げ幅が小さいところをみると、他のアセットが足を引っ張っているようにも。グローバル5.5倍バランスファンドがドベな数字から債券あたりが要因で大きそう。
ゴールドはヨコヨコ感も。
Check out the score you’re interested in
締めはおしまいふぁんずを取り巻く世界の数値。気になる基準価格を眺めておしまい。
| 項目 | 単位 | 前々回 | 前回 | 今回 | 52週平均 or 追加情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドル円 | JPY | 144.6150 | 143.9140 | 144.4430 | 139.5780 – 161.7470 |
| ビットコイン | USD | 108,222.39 | 107,815.18 | 108,101.90 | 49,121.24 – 111,970.17 |
| S&P500 Index | USD | 6,173.07 | 6,198.01 | 6,279.35 | 4,835.04 – 6,284.65 |
| FTSE 100 Index | GBP | 8,798.91 | 8,805.03 | 8,822.91 | 7,544.83 – 8,902.40 |
| DAX Index | EUR | 24,033.22 | 23,763.60 | 23,787.45 | 17,024.82 – 24,479.42 |
| NIFTY 50 Index | INR | 25,637.80 | 25,453.40 | 25,461.00 | 21,743.65 – 26,277.35 |
| TOPIX Index | JPY | 2,840.54 | 2,826.04 | 2,827.95 | 2,206.73 – 2,946.60 |
| iShares Semiconductor ETF | USD | 238.86 | 237.62 | 243.34 | 148.31 – 267.24 |
| SPDR Gold Shares | USD | 301.22 | 307.55 | 307.14 | 217.27 – 317.63 |
| SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | USD | 26.31 | 26.51 | 26.22 | 25.17 – 29.95 |
| CBOE Volatility Index | － | 16.32 | 16.80 | 17.48 | 10.62 – 65.73 |
| Fear & Greed Index | － | 65 | 61 | 78 | 超恐怖0-25 /恐怖25-45 貪欲55-75 /超貪欲75-100 |
| グローバル3倍3分法F | JPY | 14,714 | 14,702 | 14,687 | 8,559 – 16,295（設定来） |
| グローバル5.5倍バランスF | JPY | 8,913 | 8,991 | 8,969 | 5,485 – 15,447（設定来） |
| Tracersグローバル2倍株 | JPY | 13,796 | 13,924 | 14,228 | 6,624 – 14,158（設定来） |
そいえばあれ、なんだっけ。えーっと。
減税法案か。
ズラ減税案ことOBBB法案（One Big Beautiful Bill Act）が可決された。この法案の中で投資家界隈を賑わしていたが899条（報復税法）という代物で。
米国が不公平とみなす税制を採用する国の投資家等に対し、米国で得た所得への税率引上げを目的とした法で。初年度の5％からはじまり、最終的には4年をかけて20％まで追加税率をあげるというもの。
国内の場合、現地税10％に追加される形になり、税率が30％になるのではないか？という憶測が流れていた。（特定口座の場合は現地課税30％＋国内課税20％＝最終課税率50％になり。NISA等の非課税口座の場合は現地課税30％のみが適用され最終課税率30％の計算。）
で。
ジャパンさんは対象なの？と調べた感じ、実はガッツリ対象に含まれており。ううーんという状況。そして迎えた法案可決。
具体的に何時から適用になるのかを調べてみた感じ。んー。
あれ？
899条は見送りの方向で進められているそうな。
理由としては、先月末のG7で国際的な最低法人税率の枠組みから米国を除外とすることを条件に見送りになったとか。
・・・。
あー。
そういうこと。
これつまり、米国に拠点置く企業の脱税行為を見逃せば899条を免除してやるってズラの脅し？
どこまでも畜生なことをする。
EUがよく納得したなーと思って調べた感じ、納得してなかった。うん、知ってた。
・・・。
株式は全面上で、半導体も上。ゴールドと米長期国債は下。米長期国債は指標から利下げ無しが織り込まれて金利上昇の流れのせいかな？
VIXがやや上げする中、Fear & Greed Indexはエクストリーム・グリード圏に。
えーっと、セオリー通りなら売っとけばいいのだっけ？
・・・。
おつかれさまでした。
