記事で書いたようにスマホのアプリを削除したこともあり、証券会社へのログインをしない日が増え。楽天証券さんにログインするのは久しぶり。
うーん。マネーフォワードで毎日チェックはしているのだけれど・・。
楽天証券さんにログインすると、二段階認証が2つの画像組み合わせから4つの画像組み合わせに強化されていたりして、ちょっと驚いた。
驚いたついでに楽天・マネーファンドなるサービスが始まっていて。
説明によれば「流動性に優れた公社債投資信託、MRF（マネー・リザーブ・ファンド）で、好利回りが期待できる利回り商品」とのこと。あと、待機資金などを入れておくとヨイヨーとも書いてある。
ほうほう。
えーっと、利回りが年0.463％（2025年6月8日現在）。確かに銀行に預けるよりも高利回り。ちょっとした投資信託保有ポイントみたいな額。
対して購入手数料が無料、信託報酬がファンドの元本の額に年率1%以内の率を乗じて得た額。
なるほどなるほど。
こんな時代だし、現金待機するものもったいないよねーって商品なのかな。引き出しは速やかに行えるようなのでマネーブリッジを切っていても、マネーブリッジを使って一定額を証券会社側に残しておいても、資金を増やせる選択肢を用意した感じ。たぶん。
色々作ってくるなー。
・・・。
んー。
ん？
利回りが年0.463％で、信託報酬が年率1％以内。
これ、資金が減ってかない？
・・・。
今回は。グローバル5.5倍バランスファンド月報、保有資産の2025年5月のお話。南の地方では梅雨明けが囁かれる中、もうそんな季節か―ってお蕎麦を啜る日和。
Be careful
この記事で書かれている内容はトワナナさんの感想です。間違いがないよう注意を払っておりますが、それでも事実と異なる内容が含まれているかも知れません。また、特定の商品をお勧めする意図などはありません。（詳しくは、免責事項とPrivacyPolicyを参照下さい。）
「そうなんだー」くらいの肩の力を抜いた状態で、たのしんでいただければ幸いです。
My mutual fund
※ここより下で掲載しているスクリーンショット画像は、松井証券ホームページの画面をキャプチャしたものです。
本スクリーンショットは、2025年6月1日に撮影したものです。
これはトワナナさんが松井証券さんで保有している、グローバル5.5倍バランスファンドの口数や評価額などの数字。（eMAXISは投資信託の保有ポイントを使い積まれたもの、米国分散投資戦略は別記事を参照。）
さて今回はというと。
eMAXIS Slim先進国株式インデックスは、前回の＋4.6％から今回＋11.8％に。
グローバル5.5倍バランスファンドは、前回＋10.7％から今回＋13.1％に。
株式が急回復な感じ。
想像だとグローバル5.5倍バランスファンドの方が落ち込むと思っていたのだけれど、意外と持ち堪えている。
このへん、ちょっと違和感。
| 日次 | 月獲得ポイント | 年間期待ポイント |
|---|---|---|
| 2024年12月 | 3,295 | 39,540 |
| 2025年1月 | 3,328 | 39,936 |
| 2025年2月 | 3,161 | 37,932 |
| 2025年3月 | 3,420 | 41,040 |
| 2025年4月 | 3,244 | 38,928 |
| 2025年5月 | 3,134 | 37,608 |
これは投資信託保有で貰えたポイントの遷移。松井証券さんは販売店側報酬の多くをポイントに割り当てており、グローバル5.5倍バランスファンドは年率0.6％いただける。（数字的には若干他のファンドからの分も入ってる。）
5月にもらえたポイント数は3,134ポイント、前回から110ポイントダウン。
過去半年で最下位じゃないかー涙。
こっちは保有資産とは関係なく、グローバル5.5倍バランスファンドのファンド側・基本情報。
とりあえず今月も8K台を維持。やれやれ。
最大上昇率と下落率は今月も変化なし。
不気味な程落ち着いた値動きになっている。（資金はじゃぶじゃぶ抜けてるみたいだけれど。）
そいでもってこっちも保有資産とは関係なく、グローバル5.5倍バランスファンドのファンド側・基本リスク指標。
以下の表はコツコツと12か月分を記録したもの。今月は・・。
| month | Total return （％） | Sharpe ratio | Risk | Total return （％） | Sharpe ratio | Risk | Total return (%) | Sharpe ratio | Risk | Total return (%) | Sharpe ratio | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年 累積/ (年率) | 半年 | 半年 年率 | 1年 累積/ (年率) | 1年 | 1年 年率 | 3年 累積/ (年率) | 3年 | 3年 年率 | 5年 累積/ (年率) | 5年 | 5年 年率 | |
| 11 ma | 8.7 (23.6) | 0.82 | 28.6 | 4.5 (6.8) | 0.21 | 32.4 | ▲43.3 (▲11.6) | ▲0.30 | 38.2 | |||
| 10 ma | ▲0.1 (3.8) | 0.13 | 28.2 | 9.9 (14.8) | 0.45 | 33.1 | ▲40.3 (▲9.8) | ▲0.26 | 38.5 | |||
| 9 ma | 7.7 (16.8) | 0.60 | 28.1 | 11.9 (14.8) | 0.45 | 32.9 | ▲43.8 (▲11.9) | ▲0.31 | 38.1 | |||
| 8 ma | 16.2 (23.0) | 0.84 | 27.4 | 25.5 (27.1) | 0.86 | 31.5 | ▲41.4 (▲10.5) | ▲0.27 | 38.3 | |||
| 7 ma | 13.1 (37.0) | 1.37 | 26.9 | 60.3 (52.3) | 1.81 | 28.9 | ▲31.0 (▲5.1) | ▲0.14 | 38.2 | |||
| 6 ma | 16.8 (29.5) | 1.24 | 23.6 | 60.4 (52.9) | 1.88 | 28.0 | ▲39.2 (▲9.4) | ▲0.25 | 38.0 | |||
| 5 ma | 18.3 (22.4) | 0.98 | 22.7 | 28.6 (29.8) | 1.10 | 27.0 | ▲39.7 (▲9.7) | ▲0.26 | 38.0 | |||
| 4 ma | 1.0 (3.7) | 0.16 | 22.3 | 0.9 (10.2) | 0.38 | 26.7 | ▲45.9 (▲13.2) | ▲0.35 | 38.2 | |||
| 3 ma | 1.6 (0.9) | 0.03 | 22.6 | 9.4 (8.7) | 0.32 | 26.4 | ▲36.6 (▲8.2) | ▲0.22 | 37.7 | |||
| 2 ma | ▲4.7 (▲8.0) | ▲0.38 | 21.6 | 10.7 (12.1) | 0.46 | 25.8 | ▲32.2 (▲6.0) | ▲0.16 | 37.5 | ▲9.8 (3.4) | 0.10 | 33.2 |
| 1 ma | ▲15.5 (▲32.6) | ▲1.47 | 22.3 | ▲4.4 (▲1.1) | ▲0.05 | 25.9 | ▲35.2 (▲7.4) | ▲0.20 | 37.6 | ▲1.3 (5.1) | 0.15 | 32.7 |
| this m. | ▲7.0 (▲12.4) | ▲0.45 | 28.1 | 8.6 (14.1) | 0.50 | 27.4 | ▲22.1 (▲1.6) | ▲0.05 | 36.9 | ▲9.9 (3.1) | 0.09 | 32.1 |
色の意味は、上向きが赤、下向きが青。maはmonths ago（〇ヵ月前）の略です。（リスクも同じルール表記にすることにしました。ズレていたらごめんなさい。）
これまた見事な手の平くるくる。
半年と1年の期間がボラティリティも上昇してリターンも上昇。3年はボラティリティが若干落ち着くもリターンは上昇。
対して5年だとリターンからボラティリティまで全部お通夜。
波は後ろに流れるようにも見えるから、前回の不調が5年に流れたって感じかな。
Check out the score you’re interested in
締めはグローバル5.5倍バランスファンドを取り巻く世界の数値。気になる基準価格を眺めておしまい。
| 項目 | 単位 | 前々回 | 前回 | 今回 | 52週平均 or 追加情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドル円 | JPY | 142.5500 | 144.0210 | 144.7880 | 139.5780 – 161.9420 |
| ビットコイン | USD | 107,016.24 | 104,257.44 | 105,617.87 | 49,121.24 – 111,970.17 |
| S&P500 Index | USD | 5,802.82 | 5,911.69 | 6,000.36 | 4,835.04 – 6,147.43 |
| FTSE 100 Index | GBP | 8,717.97 | 8,772.38 | 8,837.91 | 8,531.06 – 8,851.38 |
| DAX Index | EUR | 23,629.58 | 23,997.48 | 24,304.46 | 17,024.82 – 24,479.42 |
| NIFTY 50 Index | INR | 24,853.15 | 24,750.70 | 25,003.0 | 21,743.65 – 26,277.35 |
| TOPIX Index | JPY | 2,735.52 | 2,801.57 | 2,769.33 | 2,707.06 – 2,814.70 |
| iShares Semiconductor ETF | USD | 202.56 | 204.94 | 217.34 | 148.31 – 267.24 |
| SPDR Gold Shares | USD | 309.75 | 303.60 | 305.18 | 212.12 – 317.63 |
| SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | USD | 25.55 | 26.01 | 25.73 | 25.17 – 29.95 |
| CBOE Volatility Index | － | 22.29 | 18.57 | 16.77 | 10.62 – 65.73 |
| Fear & Greed Index | － | 64 | 62 | 63 | 超恐怖0-25 /恐怖25-45 貪欲55-75 /超貪欲75-100 |
| グローバル5.5倍 バランスファンド | JPY | 8,058 | 8,442 | 8,500 | 5,485 – 15,447（設定来） |
全体を見渡すとー。
ドル円はやや円安方向に向かうも、レンジかなーという景色感。日米の関税交渉が落ち着かないので日銀としても動きずらそう。
ビットコインはと言えば、昨今はビットコイン買うだけ屋さんにスポットが当たることも増え。確かS&P500への組入れも期待されていたりしたのだっけ。確かえーっと、変更なかったような・・。
んー。
そだね、今回はS&P500への組入れ銘柄に変更なしの報が出てる。ロビンフットさんも期待されていたものの、組入れなしでーすの発表で株価下落。たいへんだー。
株式はというと。お箸の国以外は上。ズラ劇場の影響かな？
劇場と言えば、イーロン・マスク氏とトランピンがSNSで喧嘩中。うん、知ってた。一期目の時もそうだったし、みんな絶対仲違いするって予想してた。
文脈をみる限りだと、イーロン・マスク氏が「減税法案は政府の財政を悪化させる！」と難癖を付けたあたりからスタートして。トランピンが「じゃーイーロンへの政府援助金打ち切るのが手っ取り早いじゃん、契約全部見直すわー」で雲行きが怪しくなり。
互いに相手を攻撃する方向に発展。
新党結成しちゃう？みたいなワードも飛び出し、SNS上では盛り上がってる。
ただ、えーっと。テスラ株主は仕事しろよって思ってそう。6月12日？だったか、FSD（Full Self Drive）によるロボタクシーのサービスが開始される予定だったはず。ミライダナー。
その一方。
テスラはともかく、スペースXとスターリンクは国防に関わっている案件なので、ホワイトハウス関係者は両者を仲直りさせようと奔走しているとの話題もあったり、なかったり。
あ、
スペースXが政府契約逃すとしたら、ボーイング復活の芽が出てきたりするの？とか思ってチャート眺めて。ううむ。眺めてみたけれど、これ中国向け輸出回復の件で上がっているようにも見え。検索した感じだと、昨日NASAからのコメントで「スターライナー（ボーイング社製宇宙船）の有人飛行？最短で2026年初頭くらいかなー」みたいな絶望感。
スターライナー復活への道は険しい・・涙。
はふん。
半導体とゴールドは上で、米長期国債は下。確か半導体は米中電話会談期待で、「今より悪くはならねーでしょ」期待なのかな？（そんな相場ダヨネ・・。）
VIXはジリジリと下値を目指し、Fear＆Greed Indexはのーうえざーを決め込む。
もしかして上昇相場。
株価指数の予想値を上方修正してくる金融業者もぽつぽつ出始め。
期待の大型フラグがバンバン着工中。
・・・。
おつかれさまでした。
