あっちが1周年なら、こっちも1周年になってしまうわけで。
おめでとー。
記録を漁ってみると、2022年10月30日に初記事を投稿していたようで。はー。まさかの1周年。
と言って何かコンテンツを作る時間も無い。
たぶん、明日あたりから運用状況の記事とか書き始めちゃうし。うむむ。
・・・。
今回は、1周年の軌跡とか、そんな御大層なものあるわけもないので、松井証券さんのサイトから履歴でも漁ってみようかなって。トワナナさんがんばったよ！みたいな。そんな自画自賛みたいな。エンディングみたいなお話。たぶん。
Memo
グローバル5.5倍バランスファンド（１年決算型）20231030
基準価額：5,500円 / 前日比（円）-41円 / 前日比（%）-0.74% / 純資産総額87.03億円
| 項目 | 通貨ペア | 価格 | 52週範囲 |
|---|---|---|---|
| ドル円 | USD/JPY | 149.7370（JPY） | 127.2540 – 150.7720 |
| ビットコイン | BTC/USD | 34,712.70（USD） | 15,599.05 – 35,150.43 |
| イーサリアム | ETH/USD | 1,818.61（USD） | 1,081.14 – 2,137.45 |
| リップル | XRP/USD | 0.571181（USD） | 0.321628 – 0.887511 |
| ステラルーメン | XLM/USD | 0.117380（USD） | 0.070841 – 0.183018 |
※為替はそこまでご利用が無いので、暗号通貨も混ぜています。価格の下のマーカーは1年前の価格に対しての状態を色分けしています。赤いマーカーは上昇、青いマーカーは下降になります。
| 項目 | 指数 | 数値 | 52週範囲 |
|---|---|---|---|
| 米国株式 | CRSP US Total Market Index | 2,974.24 | 2,686.02 – 3,321.77 |
| S&P500 | S&P500 Index | 4,157.72 | 3,698.15 – 4,607.07 |
| NASDAQ | NASDAQ Composite Index | 12,800.80 | 10,207.47 – 14,446.55 |
| 英国株式 | FTSE 100 Index | 7,353.41 | 7,030.12 – 8,047.06 |
| 独国株式 | DAX Index | 14,751.31 | 13,022.64 – 16,528.97 |
| 日本株式 | TOPIX Index | 2,231.24 | 1,862.27 – 2,438.02 |
※ETFにするとマーケットプライスになるので、指数で扱えるものは指数でメモしています。52週範囲は約1年間の値幅の範囲を表します。1年間の範囲に対して現在の価格がどの位置にいるのかなどの確認に使えます。
| 項目 | ETF | 価格 (USD) | 52週範囲 (USD) |
|---|---|---|---|
| 先進国株式 （除く米国） | Vanguard Developed Markets Index Fund ETF Ticker:VEA | 42.15 | 37.76 – 47.81 |
| 新興国株式 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF Ticker:VWO | 38.38 | 35.15 – 43.22 |
| 米国短期国債 | SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF Ticker:SPTS | 28.72 | 28.58 – 29.44 |
| 米国中期国債 | SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF Ticker:SPTI | 27.23 | 27.01 – 29.40 |
| 米国長期国債 | SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF Ticker:SPTL | 24.86 | 24.47 – 31.67 |
| 金 | SPDR Gold Shares Ticker:GLD | 185.19 | 150.57 – 191.36 |
| コモディティ | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust ETF Ticker:GSG | 21.94 | 18.65 – 23.15 |
※こちらは情報の扱いが難しいため、数字の取り易いETFでメモしています。数字は手打ちになりますので、間違っていたらごめんなさい。参考程度に見て下さい。
Be careful
この記事で書かれている内容はトワナナさんの感想です。間違いがないよう注意を払っておりますが、それでも事実と異なる内容が含まれているかも知れません。また、特定の商品をお勧めする意図などはありません。（詳しくは、免責事項とPrivacyPolicyを参照下さい。）
「そうなんだー」くらいの肩の力を抜いた状態で、たのしんでいただければ幸いです
How did you stack it?
さくさくいくよー。
※この記事で掲載しているスクリーンショット画像は、松井証券ホームページの画面をキャプチャしたものです。
これは松井証券さんの投資信託のトータルリターン。
松井証券さんではこの他に3セクターポートフォリオも保有しているけれど、口座管理が違うからここには出てこない。
あと、毎月のレポートでも書いているけれど。eMAXIS Slim先進国株式インデックスは投資信託を保有することで貰えるポイントで自動積立されているもの。固定銘柄の中から1つを選ぶことができるサービスで、トワナナさんはeMAXIS Slim先進国株式インデックスを選んだ。
にしても・・。
運用開始時にマネックス証券さんで積み始め、2022年に松井証券さんにお引越し。そこから積立て直して。（だって、移管したファンドはポイント還元率下げるいうんだもん・・。）
・・・。
積んだなー（遠い目。
これは預り資産遷移のチャート。月末締めベースなので2023年9月末までの数字。ちょっと少ない数字になっちゃう。
んー。山頂に到着したので下山しますね、みたいなチャート。
ええー汗。
こっちは2022年12月から2023年9月末の資産遷移。
マイナス更新は続くよどこまでもー。ぽっぽー。
それでもって2022年1月から2022年11月末の資産遷移。
上が見切れてしまっているけれど、各項目の数字は1つ上の画像で見て下さいな。
ふむー。やっぱり一番ズドーンと来たのはマイナス34％を記録した2022年9月だね。目にした範囲では直近マイナス27％くらいは見かけたけれど。そこまで落ちてないなーって。
最後は今日時点の評価額。
あれ？何か「P」マークがついてる。
なんじゃらほい？ってマウスカーソルを当ててみたら「最大1％貯まる投信残高ポイントサービス」よろしくね！ってアイコンだった。
eMAXIS Slim先進国株式インデックスにも、ポイント付くようになったのはうれしいかも。
間違ってグローバル5.5倍バランスファンドのポイント倍率あがらないかなー（ちらっ。
I will continue to accumulate a global 5.5x balanced fund!
トワナナさんがこのブログで気をつけていること。いくつかあって。
その内のひとつが、グローバル5.5倍バランスファンドが「良いファンド」である、「儲かるファンド」である、と説明しないこと。
時期もよかったので。
いやいや、こんな〇〇ファンドを買うヤツなんかいないよネーって空気感溢れていて・・。それはそれでよかったかなって。（←ちょっとヒドイこと言ってる。
トワナナさんがファンドの積み立てを続ける理由と、誰かがファンドを積み立てる理由はもちろん違うから。これを買えば大丈夫とか、これは儲かるとか、そういうのは違うのかなって。
たぶんだけれど。
資産効率の良いバランスファンドとして、積まれる方もいると思う。
現代ポートフォリオ理論の実践として、積まれる方もいると思う。
先進国債券4倍レバレッジファンドとして、積まれる方もいると思う。
基準価格が落ちているからリバ狙いで積まれる方も、勿論いると思う。
みんなそれぞれで。
じぶんらしいやり方。
利益が出るかどうかはわからんちだけど。
・・・。
明日からブログも2年目。
勉強しながら相場と向き合いつつ。ぼやんと積んでいければいいな。
おつかれさまでした。
